Автоматизация финансовых процессов крупной компании: три воронки, синхронизация с базами, безопасность
Финансы
Интеграция
Согласование
Клиент
Крупная финансовая компания — предоставляет услуги по управлению личными финансами, кредитам, расчётно-платежным операциям и инвестициям для частных лиц и бизнеса.
Проблема
Ручное ведение сделок в Excel приводило к потере данных, задержкам согласований, несогласованности между отделами и невозможности отслеживать статус клиентов в реальном времени.
Решение
Внедрили цифровую экосистему управления финансовыми сделками в Битрикс24 — три автоматизированные воронки, интеграция с внутренней базой и строгий контроль доступа для 35+ сотрудников.
- Три воронки сделок — «Открытие счёта», «Кредитование», «Общая» — с автоматическим переходом между стадиями и историей действий
- Синхронизация с внутренней клиентской базой — изменения в системе мгновенно отражаются в CRM
- Автоматические задачи и уведомления — назначение ответственных и контроль дедлайнов на каждой стадии
- Ролевой доступ — менеджеры видят только свои сделки, функции экспорта и удаления заблокированы
- Персонализированные представления — индивидуальные фильтры, канбан-доски и списки под каждую роль
- Обучение и поддержка — видеоинструкции, текстовые гайды и линия техподдержки для команды
Настроили:
Интеграции
Внутренние базы клиентов
Результаты проекта
01
Все сделки — в системе: 0% потерь данных
02
Сократилось среднее время обработки сделки
03
Сокращены ошибки в согласованиях
04
Менеджеры тратят на рутину меньше времени: фокус — на клиенте, а не на Excel
05
Руководство видит реальную картину: все сделки, статусы, сроки — в одном экране
06
Безопасность данных — экспорт и удаление запрещены, доступ строго по ролям
07
Синхронизация с внутренними базами — никаких дублей, все данные актуальны в реальном времени
08
Финансовые процессы больше не «на память» — они работают по алгоритму, а не по перепискам
Хочу обсудить свой кейс
Оставьте заявку — мы свяжемся с вами и расскажем о возможностях продукта, поможем с выбором тарифа и ответим на все вопросы
