Объединение каналов обращений в CRM для крупного банка с помощью Битрикс24

Финансы

Интеграция

Крупное внедрение

Объединение заявок

Отчеты

Клиент

Крупный банк, предоставляющий широкий спектр розничных банковских услуг и развивающий собственные цифровые системы.

Проблема

Заявки клиентов рассеивались по разным каналам — телефония, сайт, почта, онлайн-консультант — что приводило к потерям, дублированию данных и отсутствию единой истории взаимодействия. Ручная синхронизация с внутренней базой клиентов и отсутствие аналитики снижали эффективность работы колл-центра.

Решение

Внедрили коробочную версию Битрикс24 на серверах банка — как единое безопасное пространство для обработки заявок и корпоративной коммуникации.

Настроили:

Единую воронку заявок 1 линии - с автоматическим сбором из всех каналов (сайт, звонки, онлайн-консультант, почта)
Интеграцию с внутренними клиентскими базами - данные загружаются автоматически, клиенты идентифицируются при первом обращении
Отчёты по обращениям, пропущенным звонкам - в реальном времени
Корпоративный портал с новостями, диском, чатами, видеозвонками и базой знаний - для всех сотрудников банка