Управление проектами в Битрикс24: дорожные карты, отчеты и контроль сроков в действии
Финансы
Отчеты
Проекты
Согласование
Клиент
Крупная финансовая компания — предоставляет услуги по управлению личными финансами, кредитам, расчётно-платежным операциям и инвестициям для частных лиц и бизнеса.
Проблема
Работа с проектами велась в сторонней системе, не поддерживающей гибкую кастомизацию: отсутствовали понятные дорожные карты, автоматизированные отчёты и прозрачный контроль сроков.
Решение
Внедрили Битрикс24 как единый центр управления проектами — объединили планирование, контроль и отчётность в одной системе.
- Дорожную карту проектов — с назначением задач, сроков и ответственных
- Воронку статусов проектов (активные, приостановленные, завершённые)
- Карточку проекта с историей изменений и комментариями
- Диаграмму Ганта с автоматической корректировкой сроков при сдвиге задач
- Историю проекта — фиксация всех этапов: согласования, пауз, изменений статуса
- Автоматизированные дашборды и отчёты — в реальном времени, без ручного вмешательства
Настроили:
Интеграции
Почта
Excel
Результаты проекта
01
Все этапы заказа — в одной системе
02
Руководители видят реальные сроки выполнения задач и риски задержек
03
Сроки автоматически пересчитываются при сдвиге этапов — нет ручных ошибок
04
История проекта доступна в один клик — прозрачность и ответственность
05
Отчёты генерируются автоматически — нет ручного сбора данных
06
Команды получают уведомления о сроках и изменениях — меньше пропущенных задач
07
Дорожная карта стала основным инструментом планирования — все этапы, задачи и ответственные теперь визуализированы и согласованы в одном месте
Хочу обсудить свой кейс
Оставьте заявку — мы свяжемся с вами и расскажем о возможностях продукта, поможем с выбором тарифа и ответим на все вопросы
