Интеграция 1С с CRM Битрикс24
О проекте
Сотрудники компании, занимающейся оптовой и розничной торговлей, столкнулись с проблемами в управлении продажами. Менеджеры были вынуждены дублировать данные в системах Битрикс24 и 1С: УНФ, что отнимало у них время и снижало эффективность работы.
Выявленные проблемы в работе компании:
- Неэффективное ведение продаж из-за необходимости дублирования информации в двух системах;
- Недостаток данных при работе с продажами из-за отсутствия определенной информации в одной из систем.
Руководство компании обратилось к нам, чтобы найти решение, которое позволит оптимизировать процесс продаж и улучшить работу сотрудников.
Команда 1С-Битрикс разработала модуль синхронизации «Коннектор» к 1С, который способен связать работу в Битрикс24 с прикладными решениями 1С, при этом решить выявленные проблемы.
Задачи
- Синхронизировать товарные каталоги систем Битрикс24 и 1С: УНФ для обеспечения единого и актуального списка товаров;
- Обеспечить синхронизированное ведение продаж в Битрикс24 с 1С: УНФ;
- Объединить базу клиентов между двумя системами.
Что мы сделали
Для настройки обмена данными между 1С: УНФ и Битрикс24 мы использовали модуль обмена Коннектор к 1С.
Этот модуль подходит для нескольких конфигураций 1С, таких как Бухгалтерия, Управление торговлей, Управление нашей фирмой. Кроме того, есть возможность адаптировать модуль для интеграции с другими конфигурациями 1С, если это необходимо.
Объединили товарные каталоги обеих систем в Битрикс24
Импортировали товары из 1С: УНФ на портал Битрикс24 и осуществили синхронизацию таких данных, как дополнительные свойства, цены и др. Также было обеспечено автоматическое обновление информации о товарах при изменении данных в 1С: УНФ.
Теперь в обеих системах компании имеется актуальный и единый список товаров в обеих системах, что упрощает управление продажами и обеспечивает точность информации о характеристиках товаров для сотрудников и клиентов компании.
Объединили ведение сделок в Битрикс24 с заказами 1С
Ранее сотрудникам компании требовалось вести продажи в обеих системах одновременно, что отнимало значительное количество рабочего времени.
Настроили синхронизацию данных о продажах между Битрикс24 и 1С: УНФ. Теперь сотрудникам достаточно создать сделку в Битрикс24, и модуль обмена автоматически синхронизирует ее с 1С: УНФ, создав заказ в 1С и передав все необходимые данные из сделки.
Это значит, что сотрудникам больше не придется тратить дополнительное время на ручной ввод данных в 1С.
Модуль обмена позволяет синхронизировать данные между Битрикс24 и 1С в обе стороны. Создавая сделку в Битрикс24, модуль автоматически создаст заказ в 1С с теми же данными. И наоборот, изменения в 1С также будут отражаться в Битрикс24.
Настроили работу «из одного окна»
Работать одновременно в обеих системах стало удобнее. Модуль обмена позволяет сотрудникам работать с данными обеих систем — Битрикс24 и 1С — в одном окне Битрикс24. Теперь менеджеры могут просматривать, редактировать и обновлять информацию о сделках, заказах, клиентах и других объектах прямо в интерфейсе Битрикс24, без необходимости переключаться между разными программами или окнами.
Настроили синхронизированное выставление счетов
Реализовали автоматическую генерацию счетов в системе Битрикс24 на основе данных из сделок Битрикс24, а также и 1С: УНФ по модулю обмена. Обеспечили синхронизацию статусов счетов между системами для отслеживания оплат.
Синхронизировали базу клиентов в обеих системах
Были переданы данные о клиентах из 1С: УНФ в Битрикс24, что обеспечено автоматическое обновление информации о клиентах при изменении в обеих системах.
Обучение сотрудников работе в Битрикс24
Провели обучение сотрудников компании по новому функционалу, связанному с интеграцией системы Битрикс24 и 1С.
В ходе обучения мы познакомили сотрудников с обновленным сценарием ведения сделок, заказов и счетов. Кроме того, мы продемонстрировали сотрудникам компании, как обновлять информацию о клиентах в Битрикс24 и показали, как эти изменения автоматически синхронизируются с системой 1С.
Итоги проекта
01
Объединение товарных каталогов и синхронизация товарных свойств.
02
Синхронизация ведения сделок в Битрикс24 с заказами в системе 1С: УНФ.
03
Объединение клиентской базы между двумя системами.
04
Удобная работа в едином интерфейсе Битрикс24.
Объединение товарных каталогов и синхронизация товарных свойств.
Синхронизация ведения сделок в Битрикс24 с заказами в системе 1С: УНФ.
Объединение клиентской базы между двумя системами.
Удобная работа в едином интерфейсе Битрикс24.
