8 (800) 505-44-56 8 (800) 505-44-56

Результаты работы

Коммуникация сотрудников в единой системе
Удобная работа со сделками
Автоматизированный рабочий процесс

Первый шаг к Битрикс24

Бесплатный анализ вашего бизнеса и расчет стоимости внедрения!

О проекте

    На момент обращения:
  • Общение сотрудников происходило в разных мессенджерах или устно.
  • Терялись и забывались важные сведения и распоряжения.
  • Непрозрачная работа менеджеров отдела продаж — в процессе обработки заявок данные терялись, из-за этого терялось время — компания могла просрочить подачу заявки на участие в тендере, менеджеры забывали связываться с клиентом.
  • Неудобная работа менеджеров в разных местах: в почте, по телефону, по обработке заявок — в Excel-файлах.
  • Отсутствие реестров документов в единой системе и быстрого доступа к ним и их истории.
  • Неэффективный контроль над сотрудниками.

Задачи

  • Объединить всех сотрудников компании на портале Битрикс24 для удобной работы и общения.
  • Настроить CRM-систему под нужды заказчика.
  • Создать реестры документов с историей по согласованиям участников.
  • Настроить контроль над менеджерами тендерного и коммерческих отделов.

Первый шаг к Битрикс24

Бесплатный анализ вашего бизнеса и расчет стоимости внедрения!

Почему выбрали Битрикс24

  • В Битрикс24 есть все для работы: задачи, CRM, почта, телефония, соцсети, реклама, сквозная аналитика.
  • Битрикс24 объединяет всех сотрудников в одной системе.
  • Возможность сохранения всей истории по клиентам.
  • Быстрый доступ к нужной информации.
  • Эффективный контроль над сотрудниками.

Что мы сделали

Развернули и сделали базовую настройку портала

Подготовили структуру компании. Организационная структура помогает сотрудникам ориентироваться: понимать, к какому отделу относится тот или иной коллега. Особенно это полезно для новых сотрудников. Также орг. структура используется для настройки отправки отчётов руководителям и для некоторых бизнес-процессов.

Настроили карточки лида, контакта, компаний и сделок под компанию заказчика

Настроили возможность заполнения необходимых полей в карточках, например, в тендерном направлении: сумма конкурса, даты подачи заявки и окончания, условия и срок поставки, сроки исполнения и оплаты. Есть возможность прикрепления ТЗ, договора и других документов. Т.е. теперь в одном месте хранится вся информация по тендеру: руководитель или другой менеджер в отсутствие куратора (в отпуске, на больничном, уволился) могут получить доступ к данным по тендеру.

Автоматизировали работу менеджеров в CRM

  • Настроили воронку продаж для тендерного, коммерческого направления и для направления по мониторингу тендеров.

  • Настроили автоматические задания, уведомлений для менеджеров.

  • Автоматизировали расчет по сделке с отображением статусов по ответам и самих ответов от участников.
  • Настроили контроль сроков обработки лидов и сделок.
  • Настроили автоматический запуск согласований по сделке и ее документам.

Настроили отчет по сделкам в работе

Это быстрый отчет, который показывает сумму сделки, ответственного, даты подачи и окончания тендеров, статус сделки. Здесь можно отфильтровывать сделки по необходимым параметрам. Очень удобный инструмент для руководителя отдела продаж, чтобы вовремя отслеживать работу сотрудников по продажам и тендерам.

Автоматизировали основные процессы

    Для удобства работы сотрудников и их руководителей по ведению реестров в системе Битрикс24 и для быстрого доступа к истории документов были настроены следующие автоматизированные процессы:
  • согласование договора;
  • проверка контрагента;
  • заявка на командировку;
  • оформление отпуска;
  • запрос справок;
  • заявка на контроль качества пошива изделий;
  • согласование документов с генеральным директором;
  • отправка корреспонденции.
  • рацпредложение.

Разграничение прав на реестры документов

«Свои» документы видит только автор и его руководитель. Актуально, к примеру, для договора: сотрудник составляет документ и отправляет его на согласование непосредственному руководителю. Остальные сотрудники не смогут просмотреть этот документ.

Настроили рабочее время и еженедельные рабочие отчеты необходимым сотрудникам

Теперь сотрудники начинают и завершают рабочий день, устанавливают перерывы и отправляют ежедневные отчеты, которые попадают сразу руководителям на проверку. Руководители с помощью данного функционала в свою очередь эффективнее контролируют своих работников.

Обучили сотрудников компании по работе в Битрикс24

Обучение сотрудников работе с Битриксом24 очень важно на начальном этапе, т.к. часто всё новое отторгается и вместо эффективного инструмента может получиться «ненавистное Б». Мы познакомили с Битриксом всех сотрудников, показали «куда нажимать», как работать с Чатом, Лентой, где смотреть Новости, как пользоваться Диском, Календарем и Почтой.
Начало удобной и эффективной работы положено!

Итоги проекта

01

Общение сотрудников

Сотрудники могут общаться между собой, делиться новостями, приглашать на события в единой системе Битрикс24.

02

Работа со сделками

Удобная работа менеджеров со сделками, просмотр сделок по стадиям. Внутри сделки в любой момент можно посмотреть все статусы и ответы по согласованиям сделки, контрагента, по расчету от участников процесса, согласования участия в тендере и необходимых документов по сделке от экономического, юридического отделов, отдела бухгалтерии и руководителей.

03

Эффективная работа менеджеров

Автоматические задания и уведомления помогают менеджеру не забывать вовремя выполнять свою работу.

04

История работы с клиентом

В любой момент всю историю работы по клиенту можно посмотреть внутри карточки этого клиента, история не потеряется.

05

Контроль рабочих дел

Контроль руководителей позволяет вовремя реагировать на просроченные дела сотрудников.

06

Информация по сделкам

Просмотр руководителем отчета по сделкам в работе, внутри которого по выбранным сотрудникам можно посмотреть текущие суммы сделок и их стадии.

07

Контроль рабочего времени

Руководитель узнает, если сотрудник не вовремя начал или завершил рабочий день, а также получит еженедельный отчет по работе, который может посмотреть в любое время (рабочее, в командировке, в отпуске и т.д.), удаленно из любого места — отчет сохранится в системе.

08

Электронное согласование

Теперь не нужно ходить за личной подписью нескольких руководителей — электронные согласования договоров, заявок на командировку и отпуск, запросы справок и других документов позволяют сотрудникам работать в более удобном формате и экономить время.

09
Реестры

Реестры со всеми согласованными документами и историей хранятся в Битрикс24.

Похожие кейсы

Комплексное внедрение Битрикс24 и интеграция с тендерной площадкой Seldon для текстильной компании
SELDON & Битрикс24 – заявки тендеров в вашей CRM
Внедрение Битрикс24 для отдела HR: от подбора персонала до успешной адаптации
Оцифровка бизнес-процесса по согласованию договоров в Битрикс24
Анализ эффективности вашей рекламы внутри Битрикс24
 Больше кейсов Больше кейсов