Работа с партнёрами в Битрикс24: от первого контакта до стабильного сотрудничества
Финансы
Проекты
Партнеры
Клиент
Компания, активно развивающая партнёрскую сеть в финансовой сфере — строит долгосрочные отношения с партнерами и масштабирует каналы продаж.
Проблема
Компания столкнулась с трудностями в систематизации коммуникаций, контроле договорённостей и отслеживании этапов взаимодействия — теряются сроки, забываются обязательства — все это приводило к потере перспективных партнёрств.
Решение
Внедрили индивидуальный бизнес-процесс работы с партнёрами в Битрикс24 — единый цифровой центр для управления всем циклом сотрудничества: от первого контакта до стабильного партнёрства.
- Воронку партнёрства — от первого дня работы до успешного сотрудничества
- Автоматическое отслеживание времени на каждом этапе — система фиксирует, сколько дней партнёр «висит» на стадии
- Уведомления и задачи — система напоминает ответственным о дедлайнах, без ручных напоминаний
- Карточка партнёра — вся история: переписка, документы, встречи, статусы — в одном месте
- Визуальные представления: «Канбан» для контроля в реальном времени и «Список» для анализа сроков
- Автоматическое обновление статуса партнера при смене этапа — прозрачность для всех отделов
Настроили:
Результаты проекта
01
Все партнёры — в одной системе: 0% потерь и забытых контактов
02
Сроки на каждом этапе автоматически фиксируются — сократилось среднее время до заключения
03
Ответственные не пропускают задачи — исключены задержки из-за человеческого фактора
04
История взаимодействия всегда доступна: нет потерь при смене сотрудников
05
Процесс стандартизирован, прозрачен, автоматизирован
+70%
Контроль и прозрачность
-60%
времени на ручной контроль и поиск информации
Хочу обсудить свой кейс
Оставьте заявку — мы свяжемся с вами и расскажем о возможностях продукта, поможем с выбором тарифа и ответим на все вопросы
