Управление проектами в Битрикс24: дорожные карты, отчеты и контроль сроков в действии

Финансы
Отчеты
Проекты
Согласование

Клиент

Крупная финансовая компания — предоставляет услуги по управлению личными финансами, кредитам, расчётно-платежным операциям и инвестициям для частных лиц и бизнеса.

Проблема

Работа с проектами велась в сторонней системе, не поддерживающей гибкую кастомизацию: отсутствовали понятные дорожные карты, автоматизированные отчёты и прозрачный контроль сроков.

Решение

Внедрили Битрикс24 как единый центр управления проектами — объединили планирование, контроль и отчётность в одной системе.

    Настроили:

  • Дорожную карту проектов — с назначением задач, сроков и ответственных
  • Воронку статусов проектов (активные, приостановленные, завершённые)
  • Карточку проекта с историей изменений и комментариями
  • Диаграмму Ганта с автоматической корректировкой сроков при сдвиге задач
  • Историю проекта — фиксация всех этапов: согласования, пауз, изменений статуса
  • Автоматизированные дашборды и отчёты — в реальном времени, без ручного вмешательства

Интеграции

Почта
Excel

Результаты проекта

01
Все этапы заказа — в одной системе
02
Руководители видят реальные сроки выполнения задач и риски задержек
03
Сроки автоматически пересчитываются при сдвиге этапов — нет ручных ошибок
04
История проекта доступна в один клик — прозрачность и ответственность
05
Отчёты генерируются автоматически — нет ручного сбора данных
06
Команды получают уведомления о сроках и изменениях — меньше пропущенных задач
07
Дорожная карта стала основным инструментом планирования — все этапы, задачи и ответственные теперь визуализированы и согласованы в одном месте
+60%
прозрачность управления проектами
-90%
времени на сбор отчётов и контроль сроков

Хочу обсудить свой кейс

Оставьте заявку — мы свяжемся с вами и расскажем о возможностях продукта, поможем с выбором тарифа и ответим на все вопросы