Битрикс24 в сфере строительных и отделочных услуг

Настроили ведение заказов

С учетом специфики работы настроили воронку по ведению заказов — от выявления потребностей и записи на замер до получения полной оплаты и актов.

Настроили карточку заказа

Каждой роли (менеджер / замерщик / сметчик / юрист / финансовый директор / бригадир / директор) настроили свою карточку, где каждый видит только те данные, которые должен видеть или обязан заполнять — все лишнее скрыто.

При этом каждый участник, который должен заполнить данные, получает «дело», в котором расписано что ему нужно заполнить для продвижения заказа далее по воронке.

Настроили записи на замер

Настроили запись на замер, где удобный планировщик покажет какие замерщики и в какое время уже заняты и какое время у них свободно.

Данные по замеру с телефона

Замерщик получает задание на замер, в котором обязательно заполняет нужные данные и фотографии объекта.

Карточка данных замера

Все заполненные замерщиком данные попадают в отдельную карточку, к которой в последствии обращаются и другие участники процесса.

Видимость карточки замера из заказа

Замер хранится в карточке самого заказа — это удобно для дальнейшего быстрого поиска данных.

Календарь замеров

Все замеры можно увидеть на календаре с указанием вида работ и адреса.

Занесение данных по графику

Менеджер заносит плановый и фактический график работ в карточку заказа. Сами графики аналогично можно увидеть в последствии на календаре.

Данные на отправку в работу

При отправке проекта в работу, специалист заносит все нужные данные — график, объемы работы, комментарий.

Бригадир до начала работ, в свою очередь, проставляет информацию о проверке оборудования, инструментов.

Ежедневный отчет бригадира с телефона

Бригадир отправляет ежедневно отчеты с мобильного телефона с возможностью отправки запроса на доставку материалов.

Карточка отчета бригадира

Все заполненные бригадиром в отчете данные попадают в отдельную карточку, к которой в последствии обращаются и другие участники процесса.

Видимость всех отчетов из карточки заказа

Какие работы выполнила ваша бригада в течение дня? Теперь это можно просматривать прямо внутри заказа.

Ежедневно, еженедельно или в любой другой момент менеджер проверяет заполняемость и контролирует процесс.

Внесение данных по оплатам

Участники подтверждают наличие подписанного договора и сканов, получение аванса, а при закрытии работ — актов и постоплаты.

Процесс по закупкам

Сотрудники могут вносить данные о требуемых закупках в рамках заказа и далее вести закупку по воронке.

На этой воронке они планируют, далее ожидают и указывают о доставке требуемых материалов.

Финансовый отчет

Реализовали с нуля индивидуальный отчет по планируемым и фактическим доходам и расходам (на материалы, ЗП сотрудникам и т.д.).

В этом же отчете автоматически рассчитывается планируемая и фактическая рентабельность.

Обучение работе с Битрикс24

Внедрение новой системы невозможно без обучения сотрудников. Для начала мы познакомили всех сотрудников с основным функционалом Битрикс24 (работа с лентой новостей, задачами, чатами и звонками, диском, календарями, группами).

Далее провели обучение для по работе с CRM для менеджеров, замерщиков, сметчиков, бригадиров, юриста, финансового директора.

Наша компания Студия Profi успешно работает с данным заказчиком по сей день. Сейчас осуществляем техническую поддержку портала: консультируем по любым вопросам, реализовываем новые доработки и автоматизации.

Наиболее востребованный функционал Битрикс24 у сотрудников:
• CRM
• Задачи
• Чаты
• Группы
• Индивидуальный финансовый отчет